Regroupant les grandes classes d’actifs traditionnelles (actions, obligations, cash) et alternatives (immobilier, Hedge Funds, etc.), ce type de mandat diversifié vous permet de bénéficier de notre expertise en matière d’allocation d’actifs.

 

Vos objectifs de rentabilité, vos souhaits concernant le niveau de risque ainsi que les contraintes qui vous sont propres déterminent la composition et la gestion du portefeuille, qui se déroulent en trois étapes :

 

Nos spécialistes s’appuient sur les conclusions du comité de stratégie d’investissement et définissent l’allocation d’actifs qui sied le mieux à votre profil de risque.

 

Le choix des actions repose principalement sur l’analyse des sociétés et l’étude des tendances par secteur et par région, effectuées par l’équipe de Recherche actions. La sélection des obligations découle pour sa part de l’étude détaillée des sources de valeur ajoutée au sein des marchés ainsi que d’une analyse de la qualité des débiteurs réalisée par nos spécialistes de la Recherche crédits. Enfin, nous avons également recours aux instruments dérivés, pour des raisons tactiques ou à des fins de couverture.

 

Nous utilisons des modèles quantitatifs de contrôle du risque pour vérifier la cohérence de nos choix et adapter notre stratégie d’allocation à votre profil de risque.