Lorsque vous nous confiez le soin de gérer et de faire fructifier vos avoirs, un véritable partenariat s’établit avec votre gérant. C’est ensemble que vous établissez une stratégie de gestion personnalisée, en fonction de vos objectifs, de la structure de votre patrimoine et de votre degré de tolérance au risque.
 
Votre gérant est également pour vous un point d’entrée essentiel vers les différents services et spécialistes de notre Maison.
 
Si vous le souhaitez, votre gérant procédera à une analyse globale de votre situation financière incluant tous les éléments de votre patrimoine présent ainsi que les éventuelles évolutions de vos revenus (patrimoine financier, industriel, immobilier, biens intangibles, passifs). Ceci nous permettra de vous proposer les solutions d’investissement les mieux adaptées à vos besoins, telles que :

• optimisation de l’allocation de vos actifs et construction de portefeuille
• assemblage de thématiques d’investissement particulières
• planification patrimoniale
• conseil juridique, fiscal et successoral